方正富邦金小宝近三年业绩跻身同类基金排名榜前十名

3月3日,权威基金评级机构济安金信公布了公募基金业绩排名(固收类)榜单,方正富邦金小宝跻身济安金信近三年货币型基金收益表现涨幅排名榜单TOP20,排在第9位。

济安金信基金评价中心是国内具有公开评级资格的独立第三方证券投资基金评价机构,其评级体系将不同方面的风险收益特征分别进行横向对比生成标准评分,再将不同方面的风险收益特征的评分进行综合等级评定,显示出一定的权威性与专业性。

“方正富邦金小宝”的基金经理为王靖,擅长现金管理和流动性管理。根据2024年四季报,截至去年年底方正富邦金小宝货币成立以来净值钱梦瑶1涨幅为34.12%,同期业绩比较基准收益率为3.6%,去年四季度末规模为296亿份。

近两年随着市场风险偏好的下降,货币基金凭借较为稳定的收益表现和较好的流动性受青睐,方正富邦金小宝上榜济安金信货币类基金近三年涨幅榜TOP20,也展现出公司较好的流动性管理能力,为投资者提供丰富的产品类别。

目前,方正富邦固收基金投资团队背景多元化,兼有银行、保险、基金等从业背景,带来的结果是多视角分析及多策略兼容并包的风格,经过多年磨合形成统一的价值观,求同存异,共同进步,在投资风险可控的前提下追求稳健的投资回报。

在固收基金投资部行政负责人区德成的带领下,方正富邦固收基金投资团队形成合力,旗下基金经理牛伟松擅长转债以及固收+资产配置,目前其管理的方正富邦丰利,是一只低波固收+产品业绩曲线平滑。

新生代基金经理吕拙愚及吴佩珊擅长信用债精选,投资风格稳健,善于寻找市场上确定的投资机会,注重组合的长期稳定增长。

方正富邦基金固收团队近几年投资业绩稳步提升,成为行业黑马团队。海通证券数据显示,截至2024年12月31日,最近三年方正富邦基金固收投资绝对收益高达12.49%,在全市场144家公募基金公司中排名第13位。这一成绩也表明,方正富邦基金能够在固收领域取得可观的收益,为投资者带来实实在在的回报。

方正富邦基金秉承"专业创造价值"的核心理念,历经市场周期的淬炼与沉淀,在固定收益投资领域斩获不俗收益,通过前瞻性的大类资产配置策略与严谨的风险管理体系,得以稳步前行。展望未来,方正富邦基金还将继续发挥优势,努力为持有人创收,持续回报持有人多年以来对方正富邦基金的坚守与信任。

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,不得以明示、暗示或其他任何方式承诺产品未来收益。

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

方正富邦金小宝业绩基准:人民币活期存款利率(税后),本基金2014 年 9 月 24 日成立。2024年度净值增长率分别为1.96%,同期业绩比较基准增长率分别为:0.35%。2023年度净值增长率分别为2.25%,同期业绩比较基准增长率分别为: 0.35%。2022年度净值增长率分别为2.12%,同期业绩比较基准增长率分别为:0.35%。2021年度净值增长率分别为2.54%,同期业绩比较基准增长率分别为: 0.35%。2020年度净值增长率分别为2.46%,同期业绩比较基准增长率分别为:0.35%。本基金自成立以来基金经理变更情况:程同朦 2019-07-09～2019-08-13,程同朦 王靖 2019-08-14～2021-07-01,王靖 2021-07-02～2023-07-24,王靖 骆毅 2023-07-25～2024-08-14,王靖 2024-08-15～至今。

方正富邦货币业绩基准:七天通知存款利率(税后)本基金2012 年 12 月 26 日成立。2024年度A份额净值增长率分别为1.66%,B份额净值增长率分别为:1.91%,同期业绩比较基准增长率分别为:1.35%。自 2024 年 1 月 22 日起,本基金增设 C 类份,2023年度A份额净值增长率分别为1.96%,B份额净值增长率分别为: 2.21%,同期业绩比较基准增长率分别为: 1.35%。2022年度A份额净值增长率分别为1.39%,B份额净值增长率分别为:1.63%,同期业绩比较基准增长率分别为:1.35%。2021年度A份额净值增长率分别为1.93%,B份额净值增长率分别为: 2.18%,同期业绩比较基准增长率分别为: 1.35%。2020年度A份额净值增长率分别为1.96%,B份额净值增长率分别为: 1.98%,同期业绩比较基准增长率分别为: 1.35%。本基金自成立以来基金经理变更情况:杨通2012-12-26-2014-01-08,杨通 沈毅2014-01-09-2014-01-14,沈毅:2014-01-15-2014-03-06,沈毅 李文君2014-03-07-2015-03-17,沈毅 李文君 王健2015-03-18-2015-12-29,沈毅 王健2015-12-30-2016-01-11,王健2016-01-12-2019-03-13,王健 程同朦2019-03-14-2019-07-08,程同朦2019-07-09-2019-08-13,程同朦 王靖 郑猛2019-08-14-2020-06-21,程同朦 王靖2020-06-22-2021-07-01,王靖2021-07-02-2022-10-09,王靖 骆毅2022-10-10-2024-08-11,王靖 骆毅 吴佩珊2024-08-12-2024-08-14,王靖 吴佩珊2024-08-15至今。